1、我國電梯行業(yè)的發(fā)展歷程

　　我國電梯行業(yè)在改革開放之后不斷發(fā)展，經(jīng)歷了行業(yè)起步、外資品牌壟斷、民族品牌崛起等如下階段：

　　A、行業(yè)起步階段（~1980 年）：改革開放前，中國電梯行業(yè)發(fā)展緩慢，主要是對進(jìn)口電梯的銷售、安裝、維護(hù)保養(yǎng)，逐漸開始自主研制開發(fā)、粗放生產(chǎn)。該時期全國電梯制造企業(yè) 10 余家，年均產(chǎn)量數(shù)百臺，累計生產(chǎn)、安裝電梯約 1 萬臺。

　　B、外資品牌壟斷階段（1981 年~2000 年）：自第一家合資電梯公司“中國迅達(dá)電梯有限公司”設(shè)立以來，外資品牌陸續(xù)通過獨資或合資方式進(jìn)入國內(nèi)整機市場。在我國電梯行業(yè)引進(jìn)外資初期，外資品牌憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢，以及稅收減免等一系列的優(yōu)惠政策，在國內(nèi)發(fā)展迅速，逐漸形成壟斷。

　　C、民族品牌崛起階段（2001年~至今）：站在外資品牌技術(shù)發(fā)展積累的高起點，民營企業(yè)逐漸進(jìn)入電梯制造行業(yè)，在不斷地學(xué)習(xí)和摸索過程中，從最初主要為資企業(yè)提供配套零部件，到掌握電梯整機制造技術(shù)，民族電梯品牌逐步崛起。此外，我國電梯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范直接與國際接軌，基本消除了國產(chǎn)電梯進(jìn)入國際市場的技術(shù)障礙，在國際市場占據(jù)一定市場份額；憑借高性價比和較強的市場開發(fā)力度，我國電梯企業(yè)在不發(fā)達(dá)國家市場獲得較好的口碑和較多的市場份額，增長速度較快。

　　2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　?。?）我國電梯市場規(guī)模領(lǐng)先全球，但人均電梯保有量不高

　　近年來，我國電梯行業(yè)高速發(fā)展，全球70%的電梯生產(chǎn)于中國，全球 60%-65%的電梯在中國市場銷售。國內(nèi)電梯總產(chǎn)量從2012 年的 52.9 萬臺增至 2020 年的128.2 萬臺，位于全球市場前列。隨著電梯產(chǎn)量的不斷增長，我國電梯保有量亦持續(xù)增加，從 2012 年的 245.33萬臺增至 2020年的786.55萬臺，始終保持高速增長，目前我國已成為全球電梯保有量最大的國家，占全球規(guī)模的三分之一以上。

　　2012-2020年全國電梯保有量分析

資料來源：市場監(jiān)管總局、普華有策

　?。?）我國電梯產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，區(qū)域集群效應(yīng)明顯

　　隨著電梯市場的發(fā)展，我國逐漸形成了全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在我國電梯整機制造和零部件供應(yīng)等環(huán)節(jié)已經(jīng)形成了一批競爭力較強的企業(yè)，其中在中低速電梯領(lǐng)域，配套零部件基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，零部件供應(yīng)、整機制造等環(huán)節(jié)相互配合、協(xié)同發(fā)展的電梯產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善。

　　目前，我國電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成完善的產(chǎn)業(yè)集群，技術(shù)水平不斷提升，民族品牌競爭力日益崛起。從產(chǎn)業(yè)布局上看，主要集中在長江三角洲、珠江三角洲和京津冀地區(qū)，形成了江蘇蘇州、浙江湖州南潯區(qū)、上海和廣東廣州等地為代表的電梯制造基地，其中長江三角洲地區(qū)的電梯生產(chǎn)總量占全國的 60%以上。

　　（3）外資品牌為主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌快速崛起

　　目前世界主要電梯廠商都在我國設(shè)立了合資公司或全資子公司。電梯行業(yè)是我國最早引進(jìn)外資的行業(yè)之一，自 1980 年建設(shè)部組織北京電梯廠、上海電梯廠與瑞士迅達(dá)集團合資成立了中國迅達(dá)電梯有限公司，之后奧的斯、三菱、日立、迅達(dá)、蒂森克虜伯、通力、東芝、富士達(dá)等國外主要電梯生產(chǎn)企業(yè)也紛紛與國內(nèi)電梯廠家組建合資企業(yè)或設(shè)立全資子公司。

　　經(jīng)過多年發(fā)展，民族電梯品牌取得了長足進(jìn)步，研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)能力和質(zhì)量管理水平大幅提升，與外資品牌的技術(shù)差距逐漸縮小，綜合競爭力逐漸增強，得到國內(nèi)客戶的廣泛認(rèn)可，并不斷中標(biāo)國外重要項目。

　　（4）“安全”、“智能”和“節(jié)能”是我國電梯行業(yè)未來發(fā)展方向

　　電梯產(chǎn)品為特種設(shè)備，安全問題是首要問題，我國制定和嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》以保障電梯運行安全。此外，《電梯主要部件報廢技術(shù)條件》（GB/T 31821-2015）于 2016 年 2 月 1 日起正式實施，規(guī)定了“安全保護(hù)裝置、緊急救援裝置、驅(qū)動主機、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等 13項對電梯安全運行影響較大的電梯主要部件報廢技術(shù)條件。2019 年 7 月 1 日，《自動扶梯和自動人行道主要部件報廢技術(shù)條件》（GB/T 37217-2018）正式實施，規(guī)定了“桁架、梯級、踏板及其支撐導(dǎo)向裝置、驅(qū)動裝置、扶手裝置”等 9 項對自動扶梯與自動人行道安全運行影響較大的主要部件報廢技術(shù)條件。

　　隨著中國綠色建筑的高速發(fā)展，以綠色科技打造高性能綠色產(chǎn)品已經(jīng)成為電梯產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。市場對新一代綠色電梯、節(jié)能電梯和智能電梯的需求日趨旺盛，提出了電梯節(jié)能、減少油污染、電磁兼容性強、噪聲低、壽命長、采用綠色裝潢材料、與建筑物協(xié)調(diào)等更高要求。

　　3、電梯行業(yè)市場需求

　?。?）城鎮(zhèn)化發(fā)展繼續(xù)推動電梯新增市場

　　近年，我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，《2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2020年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率超過60%。，距離發(fā)達(dá)國家 80%的平均水平還有較大差距，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍蘊含較大經(jīng)濟增長動力。城市住宅建設(shè)、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市群及系列配套改革是城鎮(zhèn)化發(fā)展的核心，相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展將會繼續(xù)推動電梯需求增長。

　?。?）兩舊改造帶動電梯存量市場

　　A、民生工程發(fā)力，老舊小區(qū)加裝電梯全面開展

　　隨著政府對民生工程的重視程度不斷加深，醫(yī)療、衛(wèi)生、文化等各領(lǐng)域項目陸續(xù)啟動，加裝電梯是提高舊樓居住舒適度最直接的方式，也是當(dāng)前政府倡導(dǎo)和鼓勵的民生工程。

　　B、電梯主要部件報廢標(biāo)準(zhǔn)實施，舊梯改造促增長

　　隨著電梯、自動扶梯和自動人行道使用年限的增長，電梯安全部件等重要部件存在失效或潛在失效風(fēng)險，可能造成安全事故。

　　C、舊梯更換行業(yè)將成為新的市場高速增長點

　　我國電梯的使用壽命大多為 15 年，但通常大部分電梯使用 10 年左右就需要淘汰或更換安全部件。我國房地產(chǎn)市場和城鎮(zhèn)化于 2005 年后快速推進(jìn)，在 15 年后，大部分前期安裝的電梯的維保、改造和更換的需求將顯著增加，帶來電梯整機“以新?lián)Q舊”的市場需求。

　　（3）電梯維修保養(yǎng)服務(wù)市場成“藍(lán)海”，按需維保促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

　　近年來，隨著國內(nèi)電梯保有量的不斷擴大，與電梯安全密切相關(guān)的維保業(yè)務(wù)正成為新的市場“藍(lán)海”。根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局公開數(shù)據(jù)顯示，中國電梯保有量逐年增加，截至 2020年底，國內(nèi)電梯注冊總量達(dá)到786.6萬臺，年增長率均保持在 10%以上，預(yù)計至 2023 年電梯保有量增長率將繼續(xù)維持在 10%以上，屆時中國電梯保有量將超千萬臺。如此大規(guī)模的電梯保有量對電梯安裝、維修保養(yǎng)服務(wù)市場提出了諸多需求，為我國電梯后市場服務(wù)提供了巨大空間。

　　（4）“一帶一路”引領(lǐng)國際市場新增長

　　2015 年國家提出的“新絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21 世紀(jì)海上絲綢之路”的合作倡議，旨在建立和加強中國與沿線各國互聯(lián)互通伙伴關(guān)系，實現(xiàn)資源高效配置和市場深度融合，推動沿線各國經(jīng)濟政策協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　“一帶一路”沿線國家人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經(jīng)濟增速較快，有巨大的需求增長潛力，這些國家普遍處于經(jīng)濟發(fā)展的快速上升期，基礎(chǔ)設(shè)施投資需求潛力巨大，互利合作的前景廣闊。截至 2020 年 1 月底，已經(jīng)有 138 個國家和30 個國際組織同我國簽署了共建“一帶一路”合作文件。

　　經(jīng)過 40 年的發(fā)展，中國電梯品牌憑借其性價比優(yōu)勢迅速打開國際市場，2010-2019 年我國載客電梯出口量不斷增長，2019 年我國載客電梯出口量創(chuàng)歷史新高達(dá)到 6.9 萬臺。中國電梯企業(yè)可以借助“一帶一路”的契機開拓東南亞、南亞地區(qū)市場，實現(xiàn)國際化擴張，海外業(yè)務(wù)收入也將大幅提升。

　　（5）房地產(chǎn)政策調(diào)整有利于促進(jìn)市場平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展，不會改變行業(yè)長期增長趨勢

　　房地產(chǎn)行業(yè)是電梯行業(yè)的下游行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)的波動將會影響電梯市場短我國房地產(chǎn)調(diào)控政策主要針對商品住宅市場，短期來看，在政策趨緊、融資趨嚴(yán)的大背景下，房地產(chǎn)市場增速將面臨短期市場環(huán)境波動帶來的負(fù)面影響。但是從長期來看，我國城鎮(zhèn)化率距離發(fā)達(dá)國家平均水平還有較大差距，城鎮(zhèn)化進(jìn)程仍蘊含較大經(jīng)濟增長動力，包括房地產(chǎn)行業(yè)在內(nèi)的建筑業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展空間。

　　因此，電梯產(chǎn)業(yè)作為房地產(chǎn)上游行業(yè)，市場需求仍將穩(wěn)定增長，政策調(diào)整帶來短期波動不會對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和持續(xù)經(jīng)營能力造成重大負(fù)面影響。